Seorang gadis yatim berumur 10 tahun bernama Balqis memiliki kemampuan unik untuk berkomunikasi dengan karakter kartun favoritnya, Upin dan Ipin. Namun semua tidak baik di dunia sebagai panti asuhan dia mencintai akan segera diambil alih oleh pengusaha berperasaan. 

Balqis ternyata teman-temannya Upin dan Ipin untuk membantunya menemukan bintang rock terkenal sekali Awie untuk membantunya mengumpulkan dana untuk menyelamatkan rumahnya.